Підписка на новини УАВПП

 
Реєстрація
Забули пароль?

Партнери УАВПП

Посольство США Представництво Програми розвитку ООН в Україні Coca-Cola MIM-Київ Незалежна Асоціація телерадіоМовників


17 серпня 2018

ОБ'ЄМ РЕКЛАМНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 2017 ТА ПРОГНОЗ ОБ'ЄМІВ РИНКУ 2018. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМНОЇ КОАЛІЦІЇ.

Facebook Twitter LiveJournal

Всеукраїнська рекламна коаліція переглядає свій прогноз об’ємів рекламно-комунікаційного ринку України 2018 року

Традиційно, виходячи з фактичних підсумків перших 6-7-ми місяців поточного року, Всеукраїнська рекламна коаліція уточнює свої річні прогнози розвитку рекламно-комунікаційного ринку України, зроблені в грудні минулого року.

Відразу зазначимо, що кардинальних змін грудневий коаліційний прогноз не зазнав, якщо не брати до уваги коригування в методиках досліджень, які спричинили за собою зміни деяких значень обсягів того чи іншого сегменту рекламного ринку. На думку дирекції ВРК, при всій важливості отримання максимально більш точних значень абсолютних величин, знання учасниками ринку відносних даних (читайте «відсотків зростання») має, можливо, більш прикладне значення. Тим більше, що на погляд ВРК, назріла дискусія, що вважати рекламним ринком взагалі.

Але про все по порядку.

 

ТБ-ринок продовжує демонструвати всі ознаки подальшого відновлення:

- попит в першому півріччі зріс на 6% (за обсягом куплених WGRP 18-54 міста 50тис. +),

- кількість брендів в ефірі ТБ зростає і за підсумками 1-го півріччя знаходиться на рівні докризових років (2012/2013),

- зберігається тренд зростання інтегрованого спонсорства. Це стосується як вже довівших свою ефективність шоу, так і українських серіалів, що набирають обертів. Кількість брендів в інтегрованому спонсорстві у першому півріччі зросла на 11%. Національні бренди більш активні у спонсорстві, ніж глобальні – їх число в першому півріччі зросло на 14%.

Таким чином, якщо продемонстрована динаміка першого півріччя збережеться до кінця року, прогноз обсягів ТБ-ринку буде переглянутий до більшої сторони.

 

Реклама в пресі (друковані видання).

Тут експерти Української Асоціації Медіа Бізнесу (УАМБ) виділяють наступні основні тенденції, які лежать в основі уточнення прогнозу обсягів реклами на 2018 рік:

- національна преса демонструє зростання доходів відповідно до грудневої динаміки,

- багато в чому зростання реклами в пресі пов'язане зі збільшенням мультимедійних проектів, де принт є однією з платформ для розміщення,

- частина брендів повертають пресу в свої медіа-мікси, як найбільш ефективний інструмент побудови лояльності, позиціонування на відповідну ЦА і донесення складного рекламного повідомлення,

- в регіонах друкованому слову довіряють, тому віддача в регіональній пресі досить висока

 

Радіо реклама.

Радіо ринок продовжує демонструвати унікальну в наші часи стабільність,

Грудневий прогноз залишається без коригувань.

Так само незмінними залишились топ п'ять сегментів рекламодавців на радіо, а саме:

- алкогольні напої,

- розваги,

- торгівля,

- нерухомість,

- автотранспорт

Зазначимо, що у 2018 році інтерес до радіо реклами із боку державних компаній і установ доволі високий.

 

Out Of Home Media (OOH Media)

Також без змін експерти вирішили залишити свої прогнози обсягів зовнішньої реклами – ООН ринку на 2018 рік.

За перше півріччя 2018 зріст ринку склав 35%, але з урахуванням скорочення інвентарю за великим форматом (в основному в Києві і Дніпрі), у другому півріччі зростання прогнозовано сповільниться до 16%, що спричинить зростання ринку щитової реклами на 25% в 2018 в порівнянні з 2017.

Якщо ж основна частка демонтажів відбудеться не в серпні/вересні, а зміститься до кінця року – тоді зростання ринку може бути і вищим. Розміщення політичної реклами на ціни для комерційних клієнтів не вплине.

По ринку транспортної та індор реклами – швидше за все, цифри залишаться на тому ж рівні.

 

Digital (Internet) реклама

З цілком зрозумілих причин цей сегмент рекламно-комунікаційного ринку знаходиться під найбільш «пильним наглядом» ВРК. / Що, втім, аж ніяк, не означає, що експертні оцінки тут більш точні, ніж в історично більш розвинених медіа. Швидше навпаки, ситуація з медіа каналами всередині цього напряму настільки динамічно змінюється, що дослідники не встигають міняти і вдосконалювати навіть власне методики оцінки обсягів рекламного ринку в діджіталі /.

Ось і цього разу, істотних змін зазнала методологія оцінки обсягу пошукових бюджетів. Нагадаємо, що раніше, експерти ВРК оцінювали цю категорію, використовуючи як базу результат дослідження ІНАУ (Інтернет Асоціація України), яке проводилося кілька разів в рамках загальномедійного дослідження кілька років тому. Отримана цифра коригувалася експертами. При цьому дані по Google не верифікувалися постачальником і в них не враховувалася більша частина даних «неагентського» ринку. Для прогнозу використовувався емпірично виведений показник зростання. ІНАУ кілька років не проводила оцінку пошукової частини і не вдосконалювала методологію оцінки пошуку, таким чином, база, яка використовується для прогнозу ВРК, також не змінювалася, а тільки збільшувалася на прогнозований показник зростання, продовжуючи "нести тягар" всіх недоліків підходу.

Нова методологія ІНАУ заснована на оцінці кількості платних пошукових запитів і виведенні середніх вартостей за клік гравців ринку по топ-категоріям. Цей істотно вдосконалений підхід дає більш точне уявлення про реальний обсяг пошукових бюджетів. Для оцінки річного обсягу пошукової реклами була застосована гіпотеза, що внесок першого півріччя становить 40%. Обсяг категорії «пошук» складе близько 6 500 млн грн в 2018 році, з них близько 2 167 млн грн – це органічне зростання, а 1 633 млн грн отримані за рахунок застосування нової методології оцінки.

Ще раз відзначимо, що робота над вдосконаленням методологій оцінки digital (internet) ринку фактично йде non-stop. Так, в комітеті досліджень нещодавно створеного IAB Україна, група ринкових експертів вже почала роботу над черговою новою методологією оцінки Інтернет ринку, що ймовірно призведе до нового уточнення обсягів ринку. Так що, цифри будуть коректуватися і, можливо, не раз.

Поки ж ті дані, які ринок вважає валідними на цей момент, зведені в таблиці:

 

Digital реклама

 

Підсумки 2017р., млн грн

Прогноз на 2018 р., млн грн, грудень

Відсоток змін  2018 до 2017, грудень

Прогноз на 2018 р., млн грн, серпень

Відсоток змін 2018 до 2017, серпень

Доля мобильної реклами

Пошук (платна видача у пошуковиках), включаючи частину GDN

 1 800

 2 700

 50%

6 500

 Технічний ріст

 63%

Банерна реклама, оголошення в соціальних мережах, rich медіа

 825

 920

 12%

 951

 15%

 56%

Спонсорство

 181

 230

 27%

 210

 16%

 53%

Мобільна реклама

 426

Врахована в кожному із структурних напрямків у вигляді частки 

Цифрове відео, вкл.
Youtube

 713

 1 300

 82%

 1 359

 91%

 60%

Інший діджитал

400

 500

 25%

 520

 30%

Всього:

4 345

 5 650

 30%

 9 540

 Технічний ріст

 -

 

Таким чином, рекламний медіа ринок України продовжує зростати (або відновлюватися, якщо завгодно) з пристойною швидкістю –  більше 25% до попереднього року – і досягне до кінця року перевищуючих 2 мільярди гривень значень.

Явним лідером за швидкістю зростання виступає цифрове відео, а що стосується пошукової та деяких інших видів digital реклами, то, на погляд ВРК, рекламно-маркетингове співтовариство ще чекають дискусії, які з об'ємів даного сегменту включати в традиційний медіа-мікс. Втім, не виключено, що самі слова «традиційний медіа-мікс» – вже застарілий оксюморон.

 

Медіа ринок України 2018

 

 

Підсумки 2017р., млн грн

Прогноз на 2018 р., млн грн, грудень

Відсоток змін  2018 до 2017, грудень

Прогноз на 2018 р., млн грн, серпень

Відсоток змін 2018 до 2017, серпень

ТВ-реклама, всього

7 329

9 259

26%

9 162

25%

Пряма реклама

6 355

7 944

25%

7 944

25%

Спонсорство

974

1 315

35%

1 218

25%

Реклама у пресі, всього

1 355

1 597

18%

1 637

20.8%

Національна преса

816

963

18%

976

19.6%

Регіональна преса

224

262

17%

294

31%

Спеціалізована преса

315

372

18%

367

16.7%

Радіо реклама, всього

480

578

20%

578

20%

Національне радіо

348

418

20%

418

20%

Регіональне радіо

47

54

15%

54

15%

Спонсорство

85

107

25%

107

25%

OOH Media, всього

2 692

3 330

24%

3 330

24%

Щитова реклама

2 263

2 829

25%

2 829

25%

Транспортна реклама

327

382

17%

382

17%

Indoor реклама (вкл. Indoor Video)

102

119

17%

119

17%

Реклама в кінотеатрах

40

46

15%

46

15%

Digital (Internet) реклама

4 345

 5 650

 30%

 9 540

 Технічний зріст

Всього Медіа ринок

16 241

20 460

26%

24 293

50% (технічний зріст)

 

 

NON-Media напрямки рекламно-комунікаційного ринку України.

 

Тут почнемо з більш «простого» – зі стриманої (в словах і цифрах) оцінки обсягів ринку PR послугвід Української Асоціації PR (UAPR)

«Підтверджуємо наші грудневі прогнози. Зростання 10%, але не за рахунок курсу. Це зростання ринку ».

Думаємо, фахівцям цілком достатньо цього знання. Справжній PR – стабільний і небагатослівний.

 

 

Підсумки 2017р., млн грн

Прогноз на 2018 р., млн грн, грудень

Відсоток змін  2018 до 2017, грудень

Прогноз на 2018 р., млн грн, серпень

Відсоток змін 2018 до 2017, серпень

PR ринок

325

358

10%

358

10%

 

А ось оцінка обсягів ринку маркетингових сервісів 2018 піддалася серйозній методологічнійревізії від Міжнародної Асоціації Маркетингових Ініціатив (МАМІ).

Основою для оцінки обсягів ринку маркетингових сервісів в цьому році стали результати і аналіз рейтингу агентств маркетингових сервісів згідно їх доходів. Правління МАМІ дійшло до висновку, що сумарний обсяг доходів всіх учасників рейтингу складає в середньому 40% всього обсягу ринку маркетингових сервісів –  не всі компанії беруть участь в дослідженні, частина сервісів клієнти реалізують самостійно ... Однак, в останні кілька років, за рахунок падіння обсягів і зниження прозорості ринку таке співвідношення було спотворено. Дані за попередні три роки (2014-2016) на підставі рейтингу агентств 2017 і динаміки зміни оборотів агентств-учасників рейтингу були піддані корекції. Так, обсяг ринку маркетингових сервісів 2017 (базовий для прогнозу 2018) склав 4 548 млн грн.

 

Коригування об’ємів ринку МС

2014

2015

2016

2017

Було, млн. грн.

1 672

1 633

1 848

2 189

Стало, млн. грн.

 2 669  

 3 011  

 3 437  

 4 548  

 

Таким чином, прогноз обсягу ринку маркетингових сервісів 2018 року виглядає в новій редакції так:

Маркетингові сервіси (МС)

Скоригований об’єм 2017р., млн грн.

Прогнозований об’єм 2018р., млн грн

 % змін 2018 до 2017

Об’єм ринку, МС, ВСЬОГО

      4 548  

   5 317  

17%

 У тому рахунку:

 

 

 

Trade marketing (Мерчиндайзинг, Trade promo, Програми мотивації та контролю персоналу)

      1 700  

   1 955  

15%

Loyalty marketing  (Mailing, DB management, Contact-Center)

        850  

      978  

15%

Consumer marketing

        950  

   1 140  

20%

Event Marketing and Sponsorship

        920  

   1 104  

20%

Non-standart communications (life placement, ambient media )

        128  

      141  

10%

 

 

Отже, ВРК представила свою серпневу версію розвитку подій восени 2018.

Цілком оптимістичну.

З надією лише найкраще.

Максим Лазебник, директор ВРК

 

Джерело: http://vrk.org.ua/ad-market/




Коментарі

Додати коментар