Рынок BTL России: итоги 2008, прогноз на 2009

По сравнению с 2007 г., рынок рекламных услуг вырос на 18%, составив 71.2 млрд. рублей.

Несмотря на отрицательные показатели в IV квартале 2008 года, рынок показал стабильный рост, определив наиболее развивающиеся направления и перспективы на ближайшие годы.

Вырос сегмент consumer promotion - на 21% по сравнению с прошлым годом - и составил 17 млрд. руб. Это самый крупный по объемам сегмент, который занимает наибольшую долю в крупнейших BTL-агентствах.

Стабильный рост показал сегмент директ-маркетинга (включая СRM) - 24 млрд. рублей. Прирост обусловлен значительным ростом цифровых коммуникаций в бюджетах BTL. Эта тенденция уже проявилась в 2007 году, а в 2008 стало очевидно, что рекламодатели отдают предпочтение современным информационным технологиям: онлайн-рассылка, онлайн базы-данных, смс-программы, веб-сайты, интерактивные игры, тизерные кампании и т.п. Также вырос объем директ-мейла (выросла стоимость за контакт).

Положительную динамику роста показал самый развивающийся сегмент индустрии - trade promotion (включая merchandising) - рост в 20% и 16 млрд. руб. Его рост обусловлен растущим розничным рынком по всей России, увеличением доли промо-мероприятий (консультации, дегустации и т.п.) в точках продаж и - программ лояльности.

Наименьший рост показал самый гламурный сегмент рынка - event-маркетинг, на показатели которого повлиял IV квартал 2008 года. Были отменены корпоративные, светские мероприятия и праздники, компании отказывались приглашать зарубежных и российских звезд шоу-бизнеса.

Прогноз на 2009 год

По самым предварительным прогнозам экспертов, объем рынка маркетинговых услуг не вырастет за 2009 год и останется на уровне 2008, либо - при пессимистичном сценарии - упадет до уровня 2007 года. Этому будет способствовать значительный спад потребления, девальвация национальной валюты и - спад экономии в целом.

В 2009 году рынок претерпит значительные структурные изменения: выживут крупные холдинги и агентства, занимающие основную долю рынка; увеличится количество M&A сделок, которые приведут к укрупнению крупных рекламных холдингов. Агентства станут сильнее, а их услуги - более доступными.

Спросом будут пользоваться услуги в области trade-promotion и consumer-promotion, т.к. на первое место у производителей выходит задача продаж своих товаров. Таким образом, будут наиболее востребованы следующие услуги: консультации в точках продаж, ритейл аудит, разработка и проведение программ лояльности, проведение промо-мероприятий в точках продаж и HoReCa, дегустации, сэмплинги, интегрированные кампании с использованием интернет-коммуникаций и др.

Ирина Васенина, сопредседатель комитета маркетинговых услуг АКАР:

"Кризис будет носить обновляющий, оздоравливающий характер, для нашей индустрии - это будет проверка на устойчивость и выживаемость. Мы должны задуматься об обновлении операционной деятельности, эффективности предоставляемых нами услуг, вводить инновационные решения и предложения. На мой взгляд, сейчас нужно думать о том, каким будет рынок в 2010-2012.

Мы вступаем в новое время, когда бизнес прежним уже не будет. Будут меняться его законы и принципы. Выживут те, кто сможет приспособиться и кто способен меняться и эволюционировать в этой жизни".

Вадим Куликов, сопредседатель комитета маркетинговых услуг АКАР:

"На мой взгляд, двигателем рынка коммуникаций в местах продаж в 2009 г. являются коренные изменения в работе товаропроводящей цепи. В-первых, это возрождение экзотических (характерных для России) способов взаиморасчета ритейлеров и поставщиков (например, консигнация), вызванных проблемами ликвидности конкретных предприятий. Во-вторых, мы прогнозируем существенное снижение (или отмену) входного платежа поставщиков в сеть.

Также возможна ситуация возникновения дефицита некоторых товарных категорий на полках, что очевидно приведет к развитию private labels, для продвижения которых будут востребованы BTL-услуги.

По нашим прогнозам, кризис приведет к возрождению открытых рынков (что, безусловно, увеличит долю контрафактной продукции), как вещевых, так и продуктовых. Уже во II пол. 2009 г. более 30% продаж продуктов повседневного спроса будут идти через рынки".

Сергей Моисеев, президент РАМУ:

"По 2008 году, рост был несколько меньше чем мы ожидали, но всего лишь на 5-7 процентов. А вот 2009 год будет непростой. В рублевых ценах то рынок не упадет. Как минимум, останется прежним, или даже немного вырастет. А вот в долларовом, несомненно, упадет процентов на 30%. Пострадают Event'ы, программы по промо (Consumer & Trade) будут очень сильно оптимизироваться Клиентами, чтобы сделать бОльше, за те же деньги. Также в середине года индустрия встретится с проблемой коррекции зарплат сотрудников и полевого персонала. Пока зарплаты старые, а инфляция и доллар растут. Плюс, в условиях нестабильного курса становится невыгодно работать на постоплате, а многие крупные компании уже давно только так и работают".

Игорь Куценко, президент Группы Orange:

"Рынок Consumer Promotion упадет почти на 20% в оптимистичном случае. Отягощенный инфляцией и девальвацией национальной валюты, объем может в реальном выражении просесть более чем на 35%. Это неизбежно скажется на всей отрасли. В текущих условиях выживут не только самые сильные, но и самые богатые. Поддержание ликвидности текущих операций становится приоритетной задачей менеджмента рекламных компаний.

Не настолько плохо дела будут идти в trade promo, поскольку именно на нем решили сконцентрироваться производители в условиях падающего спроса. Рынок здесь почти не изменится по объему, но в значительной степени претерпит изменения в структуре.

Наибольшие проблемы ожидают event marketing, программы здесь почти сведены на нет во многих категориях. Рынок будет держаться за счет традиционно тратящих деньги сигаретников, некоторого алкоголя, машин и частных мероприятий".

www.mami.org.ua

Додати коментар

Ім'я, Прізвище* E-mail Захист від спаму* Текст повідомлення*  

Додати коментар