| |
|
6 листопада 2008
Первый рейтинг агентств маркетинговых сервисов Украины согласно доходам - от МАМИ
Для обеспечения точности данных методология их сбора основывалась на двух этапах: получение официальных данных о доходах агентств в аналитическом отделе ГосКомСтата Украины и подтверждение данных всеми агентствами-участниками рейтинга.
В рейтинге приняли участие 43 из 77 агентств, работающих в сфере маркетинговых услуг Украины.
Причины, по которым 34 агентства не участвовали в этом рейтинге:
- 10 агентств - не участвуют, так как по заявлению самих агентств их основная деятельность связана с другими услугами, а маркетинговые сервисы занимают очень незначительную долю в общем доходе агентства;
- 7 - не участвовали, так как начали свою деятельность в конце 2007 г. или в 2008 г.;
- 17 – отказались.
Рейтинг станет ежегодным проектом МАМИ и будет составляться по результатам завершенного года, а публиковаться соответственно во втором квартале последующего года. Так, выход рейтинга за 2008 год можно ожидать в июне 2009-го.
Согласно данным рейтинга, объем бюджетов на маркетинговые услуги, прошедший через агентства в 2007 году - 450-460 млн. грн. (Здесь и далее все суммы указываются с учетом налогов.) В 2006 году этот объем составлял около 350 млн. грн., что свидетельствует о динамике развития этой составляющей рынка в 2007 - 30% по отношению к предыдущему.
Данный рейтинг помогает определить общий объем бюджетов на маркетинг сервисы, проходящих через руки агентств, и в дальнейшем поможет более точно определить размер рынка и динамику его развития.
Описание методики рейтинга
Для проведения исследования Правление МАМИ обратилось к исследовательскому партнеру - компании "Международная Маркетинговая Группа Украина".
При составлении рейтинга сотрудниками "Международной Маркетинговой Группы Украина" и МАМИ была проанализирована деятельность нескольких тысяч компаний в сфере маркетинга, рекламы и других бизнес-услуг. Отсечением нерелевантных компаний удалось получить список из 77 компаний, специализирующихся на BTL услугах.
При составлении первого рейтинга маркетинговых сервисов Украины были использованы данные, предоставленные аналитическим отделом Госкомстата Украины по запросу организаторов рейтинга. При этом учитывалась задекларированная выручка агентств от реализации по форме N2 "Отчет о финансовых результатах". Данные были получены в виде сводных рейтингов по отраслям / выборкам.
Каждому из 77 агентств было прислано приглашение с просьбой уточнить процент маркетинговых сервисов в доходе, а также предоставить информацию об услугах и клиентах.
Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2007 году
Здесь и далее все данные указаны с учетом налогов.
Агентства в рейтинге распределены по 7 группам, соответствующим определенным диапазонам дохода (формат данных, предоставленный Госкомстатом). Данные за 2007 год даны в сравнении с 2006 годом.
В графе "% МС" указан процент маркетинговых сервисов в общем объеме дохода агентства. Под маркетинговыми сервисами подразумеваются: промо для потребителей, организация мероприятий (не включая концертную деятельность), трейд-промо, директ-маркетинг (не включая торговлю по каталогам), мерчандайзинг.
Позиция
в 2007 |
Название агентства |
Позиция в 2006г., млн. грн |
% МС |
| Группа 1. Revenue 40-70 млн. грн |
| 1 |
Pulse |
1 |
40 - 70 |
75 |
| 2 |
Promotion Technologies |
2 |
40 - 70 |
95 |
| 3 |
EURO RSCG 4D |
10 |
5 - 10 |
100 |
| Группа 2. Revenue 20-40 млн. грн |
| 4 |
TMA DRAFT Ukraine |
3 |
20 - 40 |
100 |
| 5 |
New point marketing |
7 |
10 - 20 |
100 |
| 6 |
A-Group |
4 |
20 - 40 |
100 |
| 7 |
Ideabox Momentum |
5 |
20 - 40 |
100 |
| Группа 3. Revenue 10-20 млн. грн |
| 8 |
Talan Proximity |
6 |
10 - 20 |
100 |
| 9 |
Media Arts Group Ukraine |
8 |
5 - 10 |
11 |
| 10 |
R.A.M. Advertising Group |
12 |
5 - 10 |
100 |
| 11 |
ROI Communications |
19 |
2 - 5 |
100 |
| Группа 4. Revenue 5-10 млн. грн |
| 12 |
Progression Ukraine |
15 |
5 - 10 |
100 |
| 13 |
SPN Ogilvy |
25 |
2 - 5 |
85 |
| 14 |
Paradigm Consulting Group |
21 |
2 - 5 |
90 |
| 15 |
Агентство рекламы "БИ ТИ ЭЛ" |
нет данных |
60 |
| 16 |
MEX Advertising |
14 |
5 - 10 |
40 |
| 17 |
USP Creative&Events |
17 |
2 - 5 |
75 |
| 18 |
ProEVEnt (NRG advertising) |
работают с 2007 |
100 |
| 19 |
SKAZKA BTL Agency |
33 |
Меньше 0,5 |
100 |
| 20 |
S Promo |
9 |
5 - 10 |
100 |
| Группа 5. Revenue 2-5 млн. грн |
| 21 |
Smart Marketing |
22 |
2 - 5 |
100 |
| 22 |
ALL Motion |
16 |
2 - 5 |
70 |
| 23 |
Clever Force |
11 |
5 - 10 |
100 |
| 24 |
Impacto |
27 |
1 - 2 |
100 |
| 25 |
C141 (Creative One 4 One) |
20 |
2 - 5 |
100 |
| 26 |
Два Товарища |
29 |
1 - 2 |
99 |
| 27 |
Формула Успеха |
31 |
1 - 2 |
70 |
| 28 |
Fresh |
работают с 2007 |
100 |
| Группа 6. Revenue 1-2 млн. грн |
| 29 |
Insight communications |
32 |
Меньше 0,5 |
100 |
| 30 |
Lime - fresh BTL |
30 |
1 - 2 |
99 |
| 31 |
Goodwill Promotion |
24 |
2 - 5 |
100 |
| 32 |
Maximum Maximorum |
28 |
1 - 2 |
50 |
| 33 |
MARSMEDIA (ПМРА "МАРСМЕДИА") |
35 |
Меньше 0,5 |
35 |
| 34 |
LEAD9 Interactive Marketing |
работают с 2007 |
100 |
| 35 |
Innovative Speсial Events |
работают с 2007 |
80 |
| 36 |
CHAIN Group |
23 |
2 - 5 |
90 |
| 37 |
KARS event studio |
26 |
2 - 5 |
66 |
| Группа 7. Revenue 0,5-1 млн. грн |
| 38 |
Full Contact |
18 |
2 - 5 |
90 |
| 39 |
ART BTL |
13 |
5 - 10 |
90 |
| 40 |
AQUA BTL (Scholz & Friends Kyiv) |
работают с 2007 |
40 |
| 41 |
Com2Com |
34 |
Меньше 0,5 |
95 |
| 42 |
freeBTL - advertising agency |
работают с 2007 |
100 |
| 43 |
Промо Десант |
нет данных |
100 |
|
Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств в 2007 году
Позиция
в 2007 |
Название агентства |
Ключевые услуги |
Основные клиенты |
| Группа 1. Revenue 40-70 млн. грн |
| 1 |
Pulse |
Исследования, BTL, мерчандайзинг, логистика, креативные решения, PR услуги, event management, кейтеринг |
Kyivstar, DHL, L'Oreal, Canon, Procter&Gamble, Сoca-Cola, Metro, Nestle, Avis, EBRD, Citibank, Enzim, Raiffeisen Bank Aval, Reckitt Benckiser, Deloitte&Touche, Hyatt Regency Kyiv, Baker Tilly, Intercontinental Hotel Kyiv, Cosmopolitan |
| 2 |
Promotion Technologies |
Consumer promotion, trade marketing, events, shopper marketing, разработка POS материалов, DM, digital, guerrilla marketing, PR, интегрированные кампании |
Allianz, B/S/H, Coca-Cola, GSK, InBev, ING Bank, Nestle, P&G, Philip Morris, Samsung, МТС |
| 3 |
EURO RSCG 4D |
Consumer promotion, trade marketing, events, интегрированные кампании, базы данных, DM, CRM, программы лояльности, digital marketing, интернет и on-line реклама |
ВВН, МТС, Надра Банк, Bacardi-Martini, Indesit Co., Max-well |
| Группа 2. Revenue 20-40 млн. грн |
| 4 |
TMA DRAFT Ukraine |
Интегрированные маркетинговые программы, strategy, creative, consumer promotion, event marketing, festivals, interactive and digital marketing, долгосрочные программы консультационной поддержки в рознице |
Procter&Gamble, Nestle, JTI, Tetra Pak, Austrian Airlines, Master Card, Samsung |
| 5 |
New point marketing |
Consumer promotion, event marketing, trade marketing |
Coca-Cola, Sony Ericsson, XXI век, Procter&Gamble, ТНК, JTI, McDonald's |
| 6 |
A-Group |
Consumer promotion, trade marketing, events, design, разработка креативной концепции, DM, PR |
Киевстар, Imperial Tobacco, Novartis, Сандора, Hexagone, BBH, ТНК-BP, Brocard, Украинская Страховая Группа |
| 7 |
Ideabox Momentum |
Events, promotion, sponsorship |
Nestle, Honda, Microsoft, SEB Bank, Reckitt Benckiser, Beirsdorf |
| Группа 3. Revenue 10-20 млн. грн |
| 8 |
Talan Proximity |
Разработка коммуникационной стратегии (non-ATL), интегрированные кампании, креативные разработки, consumer promotion, event marketing, DM, interactive/digital marketing, ambient media |
Procter&Gamble, BBH, Nissan Motor, Metro, Microsoft, Альфа-Банк, Perno Ricard, Pioneer, Ренессанс Капитал, Louis Vuitton |
| 9 |
Media Arts Group Ukraine |
Event, trade marketing, consumer promotion |
Артериум, Киевстар, Kraft Foods Ukraine, Ferrero, Индекс Банк, Райффайзен Банк Аваль, Golden Gate Business, Spenser&Kauffman |
| 10 |
R.A.M. Advertising Group |
CRM консалтинг (разработка, планирование и внедрение стратегии работы с клиентами; разработка комплексных кампаний с использованием всех каналов коммуникаций; разработка и внедрение программ лояльности и т.д.); менеджмент баз данных |
JTI, Jonson&Jonson, SONY, IMAX, DHL, Nestle, Ferrero, ARISTON, Велика Кишеня, Ready Meals, Danone, Tiger, Шостка, ПриватБанк, Conference House, Oral-B, Илта |
| 11 |
ROI Communications |
Sales promotion, DM, telemarketing, креативные разработки, special events, PR, проекты нестандартного продвижения |
Sony Ericksson, Nutricia, Jonson&Jonson, Unilever |
| Группа 4. Revenue 5-10 млн. грн |
| 12 |
Progression Ukraine |
Интегрированные BTL программы |
PepsiCo, InBev, Beiersdorf, Reckitt Benckiser, Danone |
| 13 |
SPN Ogilvy |
PR, special events, потребительский маркетинг, медиа коммуникации, корпоративные связи, анти-кризисные коммуникации |
Киевстар, Nokia , Nokian Tyres, SONY, AMD, British American Tobacco, Logitech, Атлант М |
| 14 |
Paradigm Consulting Group |
Интегрированные программы, программы лояльности для потребителей и трейд персонала, DM, менеджмент баз данных, прямые рассылки, call center, веб услуги (весь спектр) |
British American Tobacco, Sony, GlaxoSmithKline, Sumsung, CreditEuropeBank, TM Utel, TM Lay's, Cosmopolitan Magazine, TM Budum, Vichy, Yves Rocher, Bigotti, Carlo Pazolini, Белоцерковный молочный комбинат |
| 15 |
Агентство рекламы "БИ ТИ ЭЛ" |
Организация мероприятий (не включая концертную деятельность), consumer promotion, trade promotion, merchandising |
Unilever, Чумак, Соки (БКЗ), Elite |
| 16 |
MEX Advertising |
Creative, BTL, PR |
МТС, Paulig, PEOPLEnet, Оболонь, Банк "Форум", Еврокомиссия, Волошкове Поле |
| 17 |
USP Creative&Events |
Мероприятия, направленные на продвижение бренда, корпоративные мероприятия, частные мероприятия, trade promotion, plug-ins |
Сеть ресторанов "Козырная карта", сеть ресторанов Pees Boy Club, Philip Morris, BBH, ANP, Samsung |
| 18 |
ProEVEnt (NRG advertising) |
Организация мероприятий, консалтинг по организацию мероприятий, организация промо акций, организация интенсивных корпоративных мероприятий |
Киевcтар, РА МЕКС, Ucell, IVECO ltd |
| 19 |
SKAZKA BTL Agency |
Полевой маркетинг, retail marketing, trade marketing, организация мероприятий , интегрированные маркетинговые программы, производство |
life:), Unilever, Unimilk, Ferrero |
| 20 |
S Promo |
BTL, промо и event программы |
Schwarzkopf&Henkel, ТМ Изумруд, Danone, Bayer, Nemiroff, Procter&Gamble, Росинка, Coca-Cola, Johnson&Johnson, Рогань, Торчин, Djuice, Идекс, Союз Виктан, Hewlett Packard, Tetra Pak, Nestle, Jaffa, City.com, ARDO, Samsung, Славутич, Reebok, Karcher, Philip Morris, Сегодня, Чарочка, InBev, Майский чай, Kraft Foods |
| Группа 5. Revenue 2-5 млн. грн |
| 21 |
Smart Marketing |
Consumer promotion, trade promotion, events, merchandising, полный комплекс услуг в сфере BTL |
ИДС, Schwartzkopf&Henkell, BIC, Hohland, УГМК, Uniliver |
| 22 |
ALL Motion |
Event promotion, corporate events, consumer promotion, trade promotion |
L'Oreal, BBH, Союз Виктан, МТС, УкрСибБанк, Kraft Foods, Renault Ukraine |
| 23 |
Clever Force |
Consumer promotion, trade marketing, полевые исследования, партизанский маркетинг |
BBH, Logitech, Coca-cola, Nikon, Samsung, BAT, Roshen, P&G, Клуб Сыра |
| 24 |
Impacto |
Мерчандайзинг, производство и размещение POSM, трейд маркетинговое стимулирование, построение дистрибуции, аудит представленности товара, изучение поведения покупателя |
SONY, ВБД, Оболонь, АХА, МХП, Майский чай, Энзим, Novartis |
| 25 |
C141 (Creative One 4 One) |
Комплексные BTL-кампании, корпоративные мероприятия, team-building проекты, consumer promotion, trade promotion |
ExxonMobil, MTC, Tchibo, Danone, Milagro, Philips, SunInbev, Rainford, Энзим |
| 26 |
Два Товарища |
Event marketing |
ТММ, "Будмен", "Велика Кишеня, Philip Morris, журнал "Салон", РА "КлонДайк", ERSTEbank, InBev |
| 27 |
Формула Успеха |
Promo, PR, BTL, events |
Киевстар, Dijuice, ФК Шахтер, ТС "Копейка", "Эскада", газета "Блик", авиакомпания Carpatair, Одесский национальный политехнический институт, "Юнимед", "Житомирськi ласощi", Renault, "Автобум", "Прайм", "Олимп" |
| 28 |
Fresh |
Сonsumer promotion, event, trade, PR |
Unilever, Indesit, APC |
| Группа 6. Revenue 1-2 млн. грн |
| 29 |
Insight communications |
National and in-store consumer promotion, trade promotion, special events, дизайн, POSM разработка и производство |
McCoffee, Procter&Gamble, Вимм-Билль-Данн, Wrigley, Тридента Агро |
| 30 |
Lime - fresh BTL |
Event management, BTL, PR |
Martini, MacCoffee, Евросеть, ЗипАвто, компания Имидж, Международный Ипотечный Банк, GfK |
| 31 |
Goodwill Promotion |
BTL, production, PR, DM, event, creative, copywriter, product placement |
Ажур, Мировой Банк, Нежин, Milavitsa, Toyota |
| 32 |
Maximum Maximorum |
Event, consumer PR, corporate PR, direct marketing, viral, promotional mix |
InBev, JTI, "Сандора", ТРК "Украина", Prexim D, Intershoes |
| 33 |
MARSMEDIA (ПМРА "МАРСМЕДИА") |
Trade marketing, direct marketing, исследования, POSm |
Reckitt Benckiser, Boehringer Ingelheim Pharma, Actavis, Национальная Медицинская Премия "Асклепий", Vichy |
| 34 |
LEAD9 Interactive Marketing |
Мобильный маркетинг, интерактивный BTL |
УкрАвто, Henkel, Пузата Хата, JTI |
| 35 |
Innovative Speсial Events |
Event marketing, PR |
Ermenegildo Zegna, Bally, Tchibo, ОКЕЙ-Украина, АВК |
| 36 |
CHAIN Group |
Consumer promotion, event, trade |
ТД "НИКО", Росинка, Danone, La Festa, Bayer, Sony, Индекс Банк, т.д |
| 37 |
KARS event studio |
Разработка event-стратегий, корпоративные праздники и мероприятия, team building, открытия и запуски новых продуктов, светские приемы и вечеринки, клубные вечеринки и клубный промоушн |
АВК, Asbis, Avon, Алмаз, Атлант, British American Tobacco, Burda, Coca-Cola, Chevrolet, Eurocar, Exon mobil, Grey, Gfk, Haute Valeur, HELLO!, Фуршет, Hyundai, Infiniti, JTI, KLM, Kraft, Киевстар, life:), MTV, MacCoffee, Sony Ericsson, Procter&Gamble, Nissan Motor |
| Группа 7. Revenue 0,5-1 млн. грн |
| 38 |
Full Contact |
Sales promotion, consumers programs, trade marketing, special events |
Киевстар, Microsoft, Electrolux, BBH, Олимпик Парк, МакШоколад, Kotex, Милкиленд |
| 39 |
ART BTL |
Consumer promotion, trade promotion, events, corporate events |
Кухни без границ, Олком, МТС, 1+1 |
| 40 |
AQUA BTL (Scholz & Friends Kyiv) |
Event, consumer promotion, trade, direct marketing |
Burn, Sony Ericsson, MTV-Украина, Magisters, Мировая Карта |
| 41 |
Com2Com |
BTL, event, merchandising, direct marketing |
Unitrade Group, I box, PEOPLEnet, Aми, IQ, Toshiba, Sony, Canon, Panasonic, Maкфа, Родовид Банк |
| 42 |
freeBTL - advertising agency |
Consumer promotion, trade promotion, direct mail, merchandising |
УкрСиббанк, Romstal, UkrMediaTrend, Торговый дом "Господарочка" |
| 43 |
Промо Десант |
Consumer promotion, trade promotion, merchandising, event, direct mail |
"Агама-Трейд", "Санта Бремор", "Олком", "Аскания", "Милкиленд", "Оеткер Украина", "Фокстрот", "Орими Трейд", "Левада" |
|
www.mami.org.ua
|
|
МАМИ при поддержке Международной Маркетинговой Группы и портала Sostav.ua представляет первый рейтинг агентств маркетинговых сервисов Украины согласно доходам. Данные рейтинга раскрывают основных игроков, динамику их развития, официальный объем доходов, специализацию и клиентские листы. МАМИ, как официальная общественная организация отрасли маркетинговых сервисов Украины, инициировала проведение этого рейтинга с целью повышения прозрачности рынка маркетинговых сервисов в Украине для участников рынка.