 |
|
- Про асоціацію
- Членство в Української Асоціації Медіа Бізнесу (УАМБ)
- Юридичний сервіс
- Професійна освіта від УАМБ
- Календар подій
- Публікації
- Блоги
- Медіакарта
Партнери УАВПП
Холдинг "Проф-Медиа" взял кредит на $300 млн.
Как сообщает пресс-служба "Проф-Медиа", кредитные ноты выпущены на срок 2 года с фиксированной годовой ставкой купона 10,75%, выплаты - два раза в год. Компания имеет опцион на досрочный выкуп нот на 15-м, 18-м и 21-м месяцах срока выпуска. Долговые инструменты были размещены среди широкого круга инвесторов, преимущественно иностранных фондов из Азии, Великобритании, Швейцарии и других стран. В сделке также принял участие ряд российских инвесторов.
"Мы довольны результатами нашей первой сделки на международных финансовых рынках, - отметил генеральный директор "Проф-Медиа" Рафаэль Акопов. - Она позволила компании получить более эффективную структуру капитала и представила "Проф-Медиа" мировому инвестиционному сообществу в качестве лидирующей диверсифицированной медиакомпании в Восточной Европе".
"Сделка оказалась очень успешной, ноты были размещены среди большой группы международных и российских инвесторов, - отметил управляющий директор компании "Ренессанс Капитал" Дмитрий Крюков. Кроме того, сделка дала новый ориентир для российского рынка капитала".
Компания "Ренессанс Капитал" выступила в качестве единственного ведущего менеджера и букраннера выпуска (букраннер - организация, в функции которой входит сбор и учет заявок от инвесторов на приобретение облигаций при первичном размещении). Компания "UniCredit Group" стала соведущим менеджером.
Холдинг "Проф-Медиа" образован в 1997 году и в настоящее время является одним из наиболее крупных и диверсифицированных российских медиа-холдингов с консолидированным оборотом свыше $240 млн. в 2005 году. "Проф-Медиа" владеет или управляет следующими активами: "Синема Парк", "Централ Партнершип", национальная телесеть ТВ-3, Rambler TV (сделка должна быть закрыта до конца года). Также радиостанции: "Авторадио" "Energy", "Юмор FM", "Русские песни". В сегменте печати: издательский дом "Афиша", "B2B Медиа", "Комсомольская правда".
В число наиболее значимых Интернет-активов холдинга входят компания "Rambler Media" (ее основной актив - портал "Rambler.ru" с ежемесячной аудиторией более 21 млн. человек); а также "Afisha.ru" (крупнейший развлекательный портал) и "E-xecutive.ru" (популярный комьюнити-ресурс для профессиональных менеджеров), которые управляются, соответственно, ИД "Афиша" и "B2B Медиа".
"Мы довольны результатами нашей первой сделки на международных финансовых рынках, - отметил генеральный директор "Проф-Медиа" Рафаэль Акопов. - Она позволила компании получить более эффективную структуру капитала и представила "Проф-Медиа" мировому инвестиционному сообществу в качестве лидирующей диверсифицированной медиакомпании в Восточной Европе".
"Сделка оказалась очень успешной, ноты были размещены среди большой группы международных и российских инвесторов, - отметил управляющий директор компании "Ренессанс Капитал" Дмитрий Крюков. Кроме того, сделка дала новый ориентир для российского рынка капитала".
Компания "Ренессанс Капитал" выступила в качестве единственного ведущего менеджера и букраннера выпуска (букраннер - организация, в функции которой входит сбор и учет заявок от инвесторов на приобретение облигаций при первичном размещении). Компания "UniCredit Group" стала соведущим менеджером.
Холдинг "Проф-Медиа" образован в 1997 году и в настоящее время является одним из наиболее крупных и диверсифицированных российских медиа-холдингов с консолидированным оборотом свыше $240 млн. в 2005 году. "Проф-Медиа" владеет или управляет следующими активами: "Синема Парк", "Централ Партнершип", национальная телесеть ТВ-3, Rambler TV (сделка должна быть закрыта до конца года). Также радиостанции: "Авторадио" "Energy", "Юмор FM", "Русские песни". В сегменте печати: издательский дом "Афиша", "B2B Медиа", "Комсомольская правда".
В число наиболее значимых Интернет-активов холдинга входят компания "Rambler Media" (ее основной актив - портал "Rambler.ru" с ежемесячной аудиторией более 21 млн. человек); а также "Afisha.ru" (крупнейший развлекательный портал) и "E-xecutive.ru" (популярный комьюнити-ресурс для профессиональных менеджеров), которые управляются, соответственно, ИД "Афиша" и "B2B Медиа".